油菜籽的供给与需求状况
2.1我国油菜籽生产情况
2.1.1我国油菜籽生产概况
上世纪80年代以来，我国一直是世界上最大的油菜籽生产国，常年菜籽产量占世界总产量的30%左右。2008年加拿大油菜籽产量首次超过我国成为世界最大的油菜籽生产国。尽管受天气状况和种植收益的影响，我国油菜籽的年产量波动较大，但总体仍然呈现增加的态势。在1999年我国油菜籽产量首次突破1000万吨后，一直维持在1000万吨以上的水平。
受1998年油脂油料价格大幅上涨，农民种植收益提高的影响，1999年和2000年我国油菜籽产量分别达到1013万吨和1138万吨，较上年分别增加183万吨和125万吨，连续两年创下历史最高纪录。2001年和2002年我国油菜籽产量连续两年下降，2002年油菜籽产量只有1055万吨。此后两年，我国油菜籽产量再次增加，2004年我国油菜籽产量创下1318万吨的历史最高纪录。2005-2007年我国油菜籽产量连续3年下降，2007年我国油菜籽产量仅有1057万吨。受2007年和2008年一季度国内外油脂油料价格大幅上涨，农民种植收益提高以及自2008年国家对油菜种植给予良种补贴和实行油菜籽托市收购政策的影响，我国油菜籽种植面积连续3年增加，2009年我国油菜籽产量再次创下1366万吨的历史最高纪录，种植面积达到历史第二高位。由于2009年西南地区出现严重干旱以及2010年上半年长江流域持续降水较多，导致油菜籽单产下降，虽然2010年我国油菜种植面积继续增加，但油菜籽总产量下降至1308万吨。虽然2011年我国油菜籽种植面积下降，但单产提高，总产量仍达到1343万吨，较2010年增加35万吨。2012年我国油菜籽种植面积继续下降，国家粮油信息中心当前预计，2012年我国油菜籽总产量将下降至1220万吨。
比较2011年与2000年我国油菜籽种植面积、单产和总产量可以发现，11年间我国油菜籽种植面积不但没有增加，而且出现了下降，但由于油菜籽单产提高，油菜籽总产量仍呈现增加态势。2000-2011年我国油菜籽平均种植面积为697.7万公顷，其中2000年为749.4万公顷，2007年一度下降至564.2万公顷，2011年恢复增长至734.7万公顷，11年播种面积累计下降1.96%，年均降幅为0.18%； 2000-2011年我国油菜籽平均单产为1.733吨/公顷，其中2000年仅1.519吨/公顷，2011年为1.827吨/公顷，11年单产累计增长20.28%，年均增长1.79%；2000-2011年我国油菜籽年均产量为1206万吨，其中2000年为1138万吨，2011年为1343万吨，11年间产量累计增长17.97%，年均增长1.51%。
表2-1，2000-2011年中国油菜籽生产情况
年份 播种面积(千公顷) 产量(千吨) 单产(吨/公顷)
2000年 7494 11381 1.519
2001 年 7095 11331 1.597
2002 年 7143 10551 1.477
2003 年 7221 11418 1.581
2004年 7273 13182 1.812
2005年 7279 13052 1.793
2006年 5984 10966 1.833
2007年 5642 10573 1.874
2008年 6594 12102 1.835
2009年 7278 13658 1.877
2010年 7370 13082 1.775
2011年 7347 13426 1.827
12年平均 6977 12060 1.733
11年累计增长 -1.96% 17.97% 20.28%
年均增长率 -0.18% 1.51% 1.79%
数据来源：国家统计局
2.1.2我国油菜籽主产省生产情况
我国油菜籽种植主要集中于长江流域、西南地区和西北地区，1999年以来虽然种植面积大幅波动，但总产量一直保持在1000万吨以上。其中长江流域和西南地区以种植秋冬种油菜为主，约占我国油菜籽种植面积和产量的92-93%。西北地区以种植春播油菜为主，约占我国油菜籽种植面积和产量的7-8%。秋冬种油菜籽主产省主要有湖北、湖南、安徽、江苏、四川、河南、江西、贵州等省，春播油菜籽籽主产省为内蒙、青海、甘肃和新疆。
15个主产省2000-2011年油菜籽种植面积和产量。
表2-2，2000-2011年主产省油菜播种面积
单位：千公顷
省份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
湖北 1159 1118 1155 1175 1186 1179 1001 927 1141 1166 1160 1141
安徽 965 953 1102 1015 1003 954 656 620 670 722 691 640
湖南 784 757 735 711 728 752 608 610 776 1016 1089 1167
四川 777 780 773 806 814 817 747 747 886 937 947 964
江苏 651 681 668 683 690 661 525 434 455 476 460 441
江西 629 548 483 428 401 410 415 402 486 539 547 543
贵州 461 446 452 451 482 505 400 400 413 467 479 489
浙江 297 286 268 230 216 227 153 129 168 186 184 172
内蒙 295 199 225 280 279 256 293 205 221 219 223 219
河南 248 234 337 385 374 408 347 356 377 382 393 383
青海 186 164 148 149 158 160 144 148 170 170 173 164
重庆 173 168 174 177 174 187 134 135 150 174 192 196
陕西 164 168 166 166 173 179 149 155 178 195 202 203
甘肃 138 139 137 154 162 157 151 145 162 189 183 185
云南 126 127 122 133 148 169 107 84 150 254 270 273
15省
合计
7054 6768 6945 6943 6988 7021 5830 5497 6403 7092 7193 7180
全国
面积
7494 7095 7143 7221 7273 7279 5984 5642 6594 7278 7370 7347
占比
(%)
94.1 95.4 97.2 96.2 96.1 96.5 97.4 97.4 97.1 97.5 97.6 97.7
数据来源：国家统计局
表2-3, 2000-2011年主产省油菜籽产量
单位：千吨
省份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
湖北 1985 1948 1514 1871 2351 2191 1918 1933 2149 2366 2326 2204
安徽 1568 1779 1523 1529 1904 1823 1301 1299 1403 1578 1337 1228
湖南 1094 1064 868 939 1070 1082 910 910 1099 1533 1666 1820
四川 1375 1337 1448 1559 1650 1687 1584 1525 1894 2000 2052 2144
江苏 1430 1458 1308 1457 1673 1587 1290 1095 1128 1217 1124 1052
江西 530 463 384 365 401 417 424 417 516 610 638 667
贵州 662 635 640 640 739 765 632 644 604 704 516 718
浙江 438 535 419 386 435 447 301 272 353 370 333 336
内蒙 305 130 282 253 313 283 355 207 202 224 224 240
河南 338 426 560 698 781 877 792 859 971 931 889 773
青海 191 226 227 257 283 316 242 277 348 362 337 327
重庆 226 219 258 285 310 318 235 232 265 309 342 351
陕西 224 231 246 270 294 303 253 274 334 356 373 384
甘肃 221 178 203 226 260 266 249 233 286 331 332 331
云南 191 204 205 227 262 290 197 157 246 414 260 518
15省
合计
10775 10833 10084 10962 12726 12654 10681 10334 11798 13305 12750 13093
全国
产量
11381 11331 10551 11418 13182 13052 10966 10573 12102 13658 13082 13426
占比
(%)
94.7 95.6 95.6 96.0 96.5 97.0 97.4 97.7 97.5 97.4 97.5 97.5
数据来源：国家统计局
最近几年，我国油菜籽生产格局发生了较大变化，具体表现为：我国最大的油菜籽主产省湖北面积和总产量呈现小幅波动态势，占全国油菜籽总产量的比重保持稳定；传统油菜籽主产区的安徽和江苏等省面积和产量呈现明显下降趋势，占全国油菜籽产量的比重不断降低，湖南、四川等省油菜籽面积和产量不断增加，占全国油菜籽产量的比重明显提高。
2004年湖北省油菜籽产量为235.1万吨，位居全国第一位，占全国油菜籽总产量的比重为17.83%；2009年湖北省油菜籽产量为236.6万吨，仅比2004年增加1.5万吨，继续位居全国第一位，占全国油菜籽总产量的比重为17.32%，下降0.51个百分点。2004年安徽省油菜籽产量为190.4万吨，位居全国第二位，占全国油菜籽总产量的比重为14.44%；2009年安徽省油菜籽产量下降至157.8万吨，比2004年下降32.6 万吨，退居全国第三位，占全国油菜籽总产量的比重降至11.56%，下降2.88个百分点。2004年江苏省油菜籽产量为167.3万吨，位居全国第三位，占全国油菜籽总产量的比重为12.69%；2009年江苏省油菜籽产量下降至112.8万吨，比2004年下降54.5万吨，退居全国第五位，占全国油菜籽总产量的比重降至8.26%，下降4.43个百分点。2004年四川省油菜籽产量为165万吨，位居全国第四位，占全国油菜籽总产量的比重为12.51%；2009年四川省油菜籽产量达到200万吨，比2004年增加35万吨，跃居全国第二位，占全国油菜籽总产量的比重提高至14.65%，增长2.14个百分点。2004年湖南省油菜籽产量为107万吨，位居全国第五位，占全国油菜籽总产量的比重为8.12%；2009年湖南省油菜籽产量达到153.3万吨，比2004年增加46.3万吨，跃居全国第四位，占全国油菜籽总产量的比重提高至11.23%，增长3.11个百分点，2010年湖南油菜籽产量已超过安徽成为全国第三大油菜籽主产省。
2.1.3未来我国油菜籽生产前景展望
按照2008年中央1号文件关于继续搞好优势农产品区域布局规划和建设的要求，在总结上一轮规划实施情况的基础上，农业部编制《全国优势农产品区域布局规划(2008-2015年)》。就未来我国油菜籽种植区域布局、主攻方向和发展目标作出具体规划。
规划认为，油菜是我国最重要的油料作物之一，菜籽油占国产植物油总量的40%以上。2004年以来，我国油菜生产持续下滑，到2007年油菜总产比历史最好年份减少19.8%。随着植物油需求的增长，未来油菜籽供需矛盾日益突出，亟需突破劳动力成本高、机械化程度低、良种良法不配套、生产效益差等制约瓶颈，恢复和扩大综合生产能力，增加油菜籽市场供给。
我国油菜籽种植区域布局是：着力建设长江上游、中游、下游和北方4个优势区。其中，长江上游油菜优势区包括四川、贵州、云南、重庆和陕西5省(市)，主要包括101个重点县，着力发展高产、高含油量、耐湿、抗病“双低”油菜。长江中游油菜优势区包括湖北、湖南、江西、安徽4省及河南信阳地区，主要包括166个重点县，着力发展早熟、多抗、高含油量的“双低”优质油菜。长江下游油菜优势区包括江苏、浙江两省，主要包括24个重点县，着力发展高含油量、抗病、中早熟、耐裂角和耐渍优质油菜。北方油菜优势区包括青海、内蒙、甘肃3省(区)，主要包括27个重点县，着力发展抗旱、抗冻的优质甘蓝型特早熟春油菜。
我国油菜种植主攻方向是：增加油菜籽供给、减少国内食用油进口。一是积极开发冬闲耕地，扩大种植面积；二是依靠科技创新，加大新品种新技术研究力度，努力提升油菜生产技术水平，加快油菜机械化生产进程，着力提高单产、改善品质；三是加强标准化、良种化、产业化、机械化生产示范基地建设，改善基础设施条件，提升综合生产能力；四是鼓励、扶持一批有规模、上档次的国内龙头企业，培育相关农民专业合作组织，完善与农民利益联结机制，提高生产组织化、产业化水平。
我国油菜籽产业发展目标是：到2015年，优势区油菜播种面积达到1.39亿亩，约占全国油菜总面积的95%；平均单产138公斤，产量达到1912万吨；优势区适合直播和机械化收获新品种得到广泛应用，“双低”油菜普及率达到90%以上；商品油菜籽芥酸和硫甙含量达到农业部部颁标准，含油量达到43%以上。油菜籽是我国传统油料作物，菜籽油目前仍是国产油料生产植物油最大的品种，为提高国产植物油供给量，保证国内油脂安全，大力发展油菜籽种植是一个重要手段。最近几年国家对油料种植的政策扶持力度不断加大，油菜籽种植面积连续三年出现恢复性增长，但仍未达到历史最高纪录。但随着油菜良种的推广种植和高产创建活动的不断扩大，我国油菜籽单产和总产量呈现增加的趋势。在国家政策扶持力度不断加大的情况下，预计未来10年我国油菜种植面积和油菜籽产量将会保持稳中有增的趋势。但从过去10年我国油菜籽产业发展情况看，以及受我国耕地面积有限和油菜籽种植效益相对较低的影响，2015年达到农业部规划的油菜籽生产发展目标仍有较大难度。
2.2我国油菜籽消费情况
受国民经济持续快速发展、人民生活水平不断提高的影响，我国植物油和蛋白粕消费量逐年增加，油菜籽消费量也呈现不断增加的趋势。但受油菜籽供应量难以持续增加的影响，国内油菜籽消费量增加受到供应量的限制，国内油菜籽产不足需的矛盾越来越突出。
我国油菜籽几乎全部用来榨油，油菜籽消费增长受到国内产量和进口量的严重制约。最近几年由于我国油菜籽压榨能力大幅增加，产能严重过剩，主产区加工企业开工率一直维持较低水平，大中型企业每年开工率只有3-5个月，小型企业开工率更低。